Мировые продажи полупроводников поднялись лишь на 1,1 % в 2022 году: сильнее всего выручка упала у Intel, а выросла у AMD
Мировой рынок полупроводников в 2022 году продемонстрировал рекордную выручку, однако его рост практически остановился на фоне резкого изменения экономической конъюнктуры. По итогам года индустрия заработала 601,7 миллиарда долларов, что лишь на 1,1% больше результата предыдущего периода. Эксперты отмечают, что отрасль столкнулась с резким переходом от дефицита к переизбытку, что уже привело к сокращению инвестиций и пересмотру стратегий ключевых игроков.
Экономический шторм обрушил спрос на чипы
Если начало года было отмечено острым дефицитом микросхем и наращиванием складских запасов производителями электроники, то уже к середине 2022 года ситуация кардинально изменилась. Замедление мировой экономики, вызванное высокой инфляцией, ростом процентных ставок и дороговизной энергоносителей, резко снизило потребительский спрос. Покупатели стали меньше тратить, а корпорации начали урезать бюджеты в ожидании рецессии. Это немедленно ударило по рынкам персональных компьютеров и смартфонов, которые являются крупнейшими потребителями полупроводниковой продукции.
Лидеры рынка в условиях турбулентности
Несмотря на общую стагнацию, рейтинг крупнейших поставщиков чипов претерпел изменения. Компания Samsung Electronics сохранила первое место по выручке, даже несмотря на падение своих доходов на 10,4%. Основной удар пришелся на сегмент чипов памяти, спрос на которые обвалился. Intel, оставшаяся на второй позиции, пострадала сильнее всех в топ-10: ее выручка сократилась почти на пятую часть из-за кризиса на рынке ПК и растущей конкуренции. На этом фоне выделяется успех AMD, которая совершила рывок с 10-й на 7-ю строчку, увеличив доход на 42,9% — лучший показатель среди ведущих вендоров.
Память как главная жертва кризиса
Сегмент чипов памяти, традиционно генерирующий четверть доходов всей индустрии, пережил самое значительное падение. Выручка в этой категории сократилась на 10%. Производители электроники, накопившие значительные запасы микросхем в период дефицита, во второй половине года практически прекратили новые закупки, сосредоточившись на распродаже складских остатков. В ответ компании-производители памяти, такие как SK Hynix и Micron, уже объявили о планах существенного сокращения капитальных затрат на 2023 год. Некоторые из них пошли еще дальше, уменьшив объемы производства кремниевых пластин, чтобы стабилизировать цены за счет снижения предложения.
Островки роста в бушующем море
Если исключить из общей статистики провальный сегмент памяти, то картина окажется более позитивной: рынок остальных полупроводников вырос на 5,3%. Наиболее устойчивыми и динамичными оказались ниши, связанные с долгосрочными структурными трендами. Рынки аналоговых микросхем и дискретных полупроводниковых приборов показали рост на 19%, что почти вдвое превысило темпы 2021 года. Этот спрос в основном обеспечивали автомобильная промышленность и сектор промышленной автоматизации, где продолжается активная электрификация, цифровая трансформация и переход на новые источники энергии.
Нынешняя ситуация контрастирует с ажиотажным спросом 2021 года, когда пандемийный бум электронной коммерции и удаленной работы привел к глобальному дефициту чипов. Тогда автопроизводители останавливали конвейеры, а потребители месяцами ждали новые игровые видеокарты и ноутбуки. Сегодня отрасль столкнулась с обратной проблемой — избытком мощностей и падением заказов.
Сокращение капитальных расходов и объемов производства ведущими компаниями указывает на их ожидания продолжительной фазы низкого спроса. Это может замедлить технологическую гонку и отложить планы по строительству новых фабрик. В то же время, кризис в сегменте потребительской электроники высвобождает производственные мощности, которые могут быть перенаправлены на выпуск более востребованных чипов для автомобилей, промышленности и инфраструктуры, формируя новую конфигурацию рынка в среднесрочной перспективе.
